På begynnelsen av 1980-tallet oppdager den unge journalisten Frank Loman ting som får ham til å begynne å nøste i historien rundt den gamle folktrioen "Joni, Ariel & Adriana". Han har selv vokst opp i Helsingfors, og har vært avstandsforelsket i Eva Mansnerus, Adrianas lillesøster, gjennom hele ungdomstiden. Nå leter han opp Jouni Manner, og et slags far-og-sønn-forhold oppstår mellom dem. Frank forsøker å forstå Jounis generasjon og de veiene de har valgt seg gjennom livet. Samtidig kommer han stadig nærmere en ny forståelse av seg selv og sin egen historie. Det handler om flere generasjoners drømmer om en vakrere framtid, om frihet og om musikk men også om hva vennskap og lojalitet egentlig er.